为顾问而生的
AI 智能作战平台
荣耀顾问智能管理平台 —— 让每一位顾问都拥有自己的 AI 智囊团，从 360° 客户画像到 AI 专属方案，30 秒搞定。
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30sAI专属方案从客户画像到方案落库
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360度°客户画像三度人生·资产档案
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6+核心模块顾问全链路作战工作台
不是工具，是顾问的第二大脑
把繁琐的资料整理、产品比对、方案撰写交给 AI
把宝贵的时间留给真正重要的事
—— 与客户面对面。
六大模块，一站式作战
从客户洞察到方案产出，从产品比对到活动触达，
顾问的每一步操作都被精心设计。
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工作台总览
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客户中心360度
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方案中心 AI
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保单列表
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产品中心
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活动中心
工作台总览
顾问的「作战指挥舱」—— 打开就知道今天该做什么。
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今日焦点
基于客户阶段与信息新鲜度自动推送，优先处理沉默与方案停滞客户
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续保预警
30 天内到期客户自动盯防，错峰提醒不漏单
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FYP 月度趋势
本月业绩一目了然，月度走势 / 同比波动可视化
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客户转化漏斗
潜在 → 跟进 → 方案 → 签约 → 存续 全链路一图看穿
客户中心 360°
把每一位高净值客户的「人・财・险」装进一张画像里。
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客户画像
基础信息 + 三度人生评分 + 需求分析雷达图，一眼读懂客户
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三度人生评分
完整度 / 分散度 / 匹配度，三维度化客户健康度
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资产档案
保单・信托・身份・投资多源拉取，一键完成 KYC 收口
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AI 一键生成方案
客户卡片直达 AI 方案智造，缩短从洞察到产出的链路
方案中心 AI
从「写方案」到「秒出方案」——让 AI 替你完成 80% 的脑力活。
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智能匹配引擎
基于客户画像 + 全球产品库实时匹配，输出推荐与匹配度 %
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三度人生方案
8 步问卷 + AI 推理，沉淠高净值客户专属规划方法论
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方案分类管理
保障 / 信托 / 身份 / 三度人生 多场景一站收纳
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可视化预览
一键预览 + 分享，客户面访带着方案直接谈签单
保单列表
顾问名下所有保单，按状态、按客户、按 GAIP 关联实时穿透。
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GAIP 关联状态
已绑客户 / 待关联 实时计算，永远以关系表为准
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保费·FYP 透视
存量保费 / 当年 FYP / 续保到期 一表通
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候选保单绑定
下拉选保单一键关联客户，绑定 / 解绑 全程可追溯
产品中心
30+ 全球精选产品，5 大辖区自由穿梭，弹指间秒查秒比。
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四大产品类型
融合多元财富管理工具，支持更完整的客户解决方案
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五大辖区
联动全球多地资源，实现跨区域服务与交付
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右滑详情抽屉
保司 / 描述 / 亮点 一站展示，客户问什么都答得上
活动中心
顾问的弹药库——优惠活动 + 路演时间轴，永远先客户一步。
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特别优惠
渐变卡片高亮展示，第一时间触达客户福利
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近期活动时间轴
进行中·即将开始·筹备中 状态徽章一眼区分
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营销弹药就位
从产品发布到客户答谢，活动信息精准推送顾问
四大 AI 能力，差异化的护城河
我们不只是接入大模型，更把行业 know-how 沉淀进每一个 AI 决策节点。
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三度人生 AI 评分
客户的完整度、分散度、匹配度三维量化，告别拍脑袋判断，让每一次跟进都有数据支撑。
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5 步流程动画
客户画像分析 → 需求识别 → 产品匹配 → 方案生成 → 落库归档，AI 实时演绎全流程。
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智能预警机制
续保到期、信息陈旧、方案停滞，三大场景自动推送，0 漏单 0 滞留。
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GLORY 百宝箱
侧边 AI 助手随时唤起，对话式查产品、问监管、写话术，顾问的随身参谋。
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